{"id":65015,"date":"2026-11-10T00:35:44","date_gmt":"2026-11-10T05:35:44","guid":{"rendered":"https:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/?p=65015"},"modified":"2026-11-10T01:00:20","modified_gmt":"2026-11-10T06:00:20","slug":"ecopetrol-coloca-usd-2-000-millones-en-bonos-internacionales-para-refinanciar-su-deuda-y-dar-alivio-a-sus-finanzas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/ecopetrol-coloca-usd-2-000-millones-en-bonos-internacionales-para-refinanciar-su-deuda-y-dar-alivio-a-sus-finanzas\/","title":{"rendered":"Ecopetrol coloca USD 2.000 millones en bonos internacionales para refinanciar su deuda y dar alivio a sus finanzas"},"content":{"rendered":"<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"408\"><span data-start-index=\"408\">Ecopetrol S.A. complet\u00f3 exitosamente una colocaci\u00f3n de bonos en los mercados de capitales internacionales por un valor de <\/span><b data-start-index=\"530\">USD 2.000 millones<\/b><span data-start-index=\"548\">. La operaci\u00f3n despert\u00f3 un elevado inter\u00e9s financiero, alcanzando una demanda m\u00e1xima de <\/span><b data-start-index=\"636\">USD 6.930 millones<\/b><span data-start-index=\"654\">, cifra que super\u00f3 en 3,5 veces el monto puesto en oferta y se consolid\u00f3 como el volumen de solicitudes m\u00e1s alto para la compa\u00f1\u00eda en los \u00faltimos cinco a\u00f1os<\/span><span data-start-index=\"809\">.<\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"810\"><span data-start-index=\"810\">El proceso cont\u00f3 con la inversi\u00f3n de m\u00e1s de <\/span><b data-start-index=\"854\">235 firmas internacionales<\/b><span data-start-index=\"880\"> procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia, \u00c1frica y Am\u00e9rica Latina<\/span><span data-start-index=\"949\">. La transacci\u00f3n fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico mediante la Resoluci\u00f3n 2595 del 9 de noviembre de 2026<\/span><span data-start-index=\"1083\">.<\/span><\/div>\n<div dir=\"auto\" data-start-index=\"810\"><\/div>\n<div class=\"paragraph heading3\" dir=\"auto\" role=\"heading\" data-start-index=\"1084\" aria-level=\"3\"><b data-start-index=\"1084\">Condiciones de la colocaci\u00f3n y destino del dinero<\/b><\/div>\n<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"1133\"><span data-start-index=\"1133\">Los t\u00edtulos internacionales se emitieron a un plazo de <\/span><b data-start-index=\"1188\">8 a\u00f1os<\/b><span data-start-index=\"1194\">, con fecha de vencimiento estipulada para el 12 de noviembre de 2034, bajo una <\/span><b data-start-index=\"1274\">tasa cup\u00f3n de 7,875%<\/b><span data-start-index=\"1294\"> y un rendimiento del 7,980%<\/span><span data-start-index=\"1322\">. La alta participaci\u00f3n de compradores permiti\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda obtener una prima por nueva emisi\u00f3n cercana a cero y registrar el diferencial de tasa m\u00e1s bajo de los \u00faltimos cinco a\u00f1os frente a los t\u00edtulos del Tesoro estadounidense y de la Naci\u00f3n<\/span><span data-start-index=\"1566\">.<\/span><\/div>\n<div dir=\"auto\" data-start-index=\"1567\"><\/div>\n<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"1567\"><span data-start-index=\"1567\">Los recursos captados en los mercados extranjeros se destinar\u00e1n de forma espec\u00edfica a dos frentes:<\/span><\/div>\n<ul dir=\"auto\">\n<li class=\"paragraph list-item normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"1665\"><b data-start-index=\"1665\">Pago anticipado de USD 810 millones<\/b><span data-start-index=\"1700\"> en bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento proyectado a 2029 (que manten\u00edan una tasa del 8,625%)<\/span><span data-start-index=\"1812\">. Esta redenci\u00f3n se har\u00e1 efectiva el 19 de noviembre de 2026<\/span><span data-start-index=\"1872\">.<\/span><\/li>\n<li class=\"paragraph list-item normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"1873\"><b data-start-index=\"1873\">Refinanciaci\u00f3n total del cr\u00e9dito de corto plazo<\/b><span data-start-index=\"1920\"> que la empresa adquiri\u00f3 en agosto de 2026 para comprar su participaci\u00f3n en <\/span><i data-start-index=\"1996\">Brava Energia S.A.<\/i><span data-start-index=\"2014\">.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph heading3\" dir=\"auto\" role=\"heading\" data-start-index=\"2015\" aria-level=\"3\"><b data-start-index=\"2015\">Reestructuraci\u00f3n de pasivos sin nuevo endeudamiento<\/b><\/div>\n<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"2066\"><span data-start-index=\"2066\">La operaci\u00f3n financiera no implica un incremento en el monto total de la deuda de la petrolera, ya que funciona estrictamente como un reemplazo de compromisos anteriores<\/span><span data-start-index=\"2235\">. Con este movimiento, la empresa busca despejar los vencimientos inmediatos, reducir los costos financieros a corto plazo y proteger su liquidez<\/span><span data-start-index=\"2380\">.<\/span><\/div>\n<div dir=\"auto\" data-start-index=\"2066\"><\/div>\n<div class=\"paragraph normal\" dir=\"auto\" data-start-index=\"2381\"><span data-start-index=\"2381\">Actualmente, Ecopetrol se mantiene como la mayor empresa del pa\u00eds, al concentrar m\u00e1s del 60 % de la producci\u00f3n nacional de hidrocarburos y liderar el sistema de transporte, refinaci\u00f3n y abastecimiento de gas en el territorio colombiano<\/span><span data-start-index=\"2616\">.<\/span><\/div>\n<div dir=\"auto\" data-start-index=\"2381\"><\/div>\n<div dir=\"auto\" data-start-index=\"2381\">Redacci\u00f3n Radio Noticias Casanare<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecopetrol S.A. complet\u00f3 exitosamente una colocaci\u00f3n de bonos en los mercados de capitales internacionales por un valor de USD 2.000 millones. 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