Ecopetrol S.A. completó exitosamente una colocación de bonos en los mercados de capitales internacionales por un valor de USD 2.000 millones. La operación despertó un elevado interés financiero, alcanzando una demanda máxima de USD 6.930 millones, cifra que superó en 3,5 veces el monto puesto en oferta y se consolidó como el volumen de solicitudes más alto para la compañía en los últimos cinco años.
El proceso contó con la inversión de más de 235 firmas internacionales procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina. La transacción fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 2595 del 9 de noviembre de 2026.
Condiciones de la colocación y destino del dinero
Los títulos internacionales se emitieron a un plazo de 8 años, con fecha de vencimiento estipulada para el 12 de noviembre de 2034, bajo una tasa cupón de 7,875% y un rendimiento del 7,980%. La alta participación de compradores permitió a la compañía obtener una prima por nueva emisión cercana a cero y registrar el diferencial de tasa más bajo de los últimos cinco años frente a los títulos del Tesoro estadounidense y de la Nación.
Los recursos captados en los mercados extranjeros se destinarán de forma específica a dos frentes:
- Pago anticipado de USD 810 millones en bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento proyectado a 2029 (que mantenían una tasa del 8,625%). Esta redención se hará efectiva el 19 de noviembre de 2026.
- Refinanciación total del crédito de corto plazo que la empresa adquirió en agosto de 2026 para comprar su participación en Brava Energia S.A..
Reestructuración de pasivos sin nuevo endeudamiento
La operación financiera no implica un incremento en el monto total de la deuda de la petrolera, ya que funciona estrictamente como un reemplazo de compromisos anteriores. Con este movimiento, la empresa busca despejar los vencimientos inmediatos, reducir los costos financieros a corto plazo y proteger su liquidez.
Actualmente, Ecopetrol se mantiene como la mayor empresa del país, al concentrar más del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos y liderar el sistema de transporte, refinación y abastecimiento de gas en el territorio colombiano.
Redacción Radio Noticias Casanare